【西村剛の勝負銘柄】「エス・エム・エス」に妙味 一時的下落は押し目買い好機

【西村剛の勝負銘柄】「エス・エム・エス」に妙味 一時的下落は押し目買い好機
ZAKZAK2014.11.12

http://www.zakzak.co.jp/economy/investment/news/20141112/inv1411121140001-n1.htm

 日本銀行が先月31日、投資家にとって想定外の追加金融緩和政策を決定したことで、米ドル為替は1ドル114円台まで急速に円安方向に進行しました。日経平均株価は、円安進行を受けて、輸出関連企業に買いが入ったことや空売り投資家による買い戻しが入ったことで一時、1万7000円台に突入しました。

 世界的に株高となったことや日経平均株価も年初来高値を更新したことで、投資家心理は改善されています。しかし、短期的に大きく上昇したことで、相場は過熱感を帯び、利益確定売りが出やすくなっています。これにより、相場全体が一時的に下落するリスクがあり、注意が必要です。

 こうした局面では、押し目買いのチャンスで、業績が好調な銘柄を仕込む戦略が有効でしょう。

 そこで私が注目したのが『エス・エム・エス』(2175)です。同社は、看護師やホームヘルパーといった介護福祉職に携わる人向けに人材紹介サービスなどを手掛けています。

 人材紹介サービスの売上高が約7割と多くを占めていることが特長です。同社を「高齢化に伴い、看護師や介護士の需要が高まることで、業績拡大が期待できる銘柄」として注目したいと思います。日本では急速に高齢化が進行したことで、看護師や介護士の需要は、近年ますます高まっています。

 特に介護士の需要は、介護サービス付きの住宅施設が急増したことで、拡大しています。介護士の需要が高まる一方で、介護士の賃金は低く、人が集まりにくいことから、介護分野では人手不足が長く続いています。介護分野の人材需要が高まるなか、人材紹介をしている同社サービスの需要は拡大しています。

足元の業績をみると、介護分野の売上高は18億4500万円(前年比+35・8%)と急拡大しています。当面、介護分野における人手不足は続く可能性が高く、同社サービスの需要が拡大する期待が持てるでしょう。

 今期は、売上高156億5800万円(前年同期比+30%)、営業利益19億400万円(同+10%)、当期純利益17億900万円(同+23・8%)と大幅な増収増益を見込んでいます。

 業績拡大を期待した買いが入りやすく、通期決算に向けて株価上昇に期待が持てるでしょう。直近の株価をみると、中間決算発表後は、利益確定売りに押され大幅に下落しています。

 しかし、看護師や介護士の需要が高まっていることを考慮すると、一時的な下落と考え、現在の株価は押し目買いの好機といえるでしょう。好業績で株価上昇に期待が持てる同社に注目してみてはいかがでしょうか。 (フェアトレード代表取締役)

 ■西村剛(にしむら・つよし) フェアトレード代表取締役。機関投資家出身で、統計データを重視したシステムトレードに注力。2011年株-1GPグランドチャンピオン大会で+200・4%、12年大会で+160・1%、13年大会で+157・0%のパフォーマンスを叩き出し、3連覇を達成。証券アナリスト検定会員。


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