【株式フジ】 伊国民投票、米雇用統計様子見で外需株が一服 為替の影響受けない不動産

【株式フジ】伊国民投票、米雇用統計様子見で外需株が一服 為替の影響受けない不動産
ZAKZAK2016.12.02

http://www.zakzak.co.jp/economy/investment/news/20161202/inv1612021530002-n1.htm

 11月10日から盛大にスタートした「トランプラリー」も今週に入り一服の様相を見せています。ただ、もしこのラリーが“まやかし”であったのならば、株式市場は急落に次ぐ急落となることが容易に想像できますが、そうはなっていません。それどころか急伸していたメガバンク株などが一服する一方で材料株に高くなるものが多く見られています。先週、当欄で取り上げた「ダイワボウホールディングス(3107)」も鳥インフルエンザ、インフルエンザ関連の材料株として買われました。11月24日の終値282円→29日高値317円まで急伸しています。投資家が「買える材料」に敏感になっている様子がうかがえます。この感じが継続するのであれば、そう遠くない時期に「トランプラリー第2幕」が始まりそうです。繰り返しになりますが、急伸した相場が元に戻らず、おおむね高値をキープするのであれば、少しの時を経てさらに高値に向かう可能性があるというものです。

 12月4日にイタリアでは議会制度改革をめぐる国民投票が行われます。イタリアでは上院と下院の力が同等で、これがイタリア独特の「決められない政治」の要因になっています。今回は下院と同等の上院の権限を弱め、下院の政治的主導権を確立するのが狙いです。もし反対多数となればレンツィ首相は辞任するとしており、イタリア政局は流動的になります。イタリア金利が急上昇する可能性(ECBは流動性を確保する用意があるとしていますが)があり、信用不安がある伊大手銀行への支援体制が揺らぐかもしれません。これらを勘案すると、その直前の時間帯である今、東京市場の動きが緩慢になるのは当然かもしれません。12月2日には米11月雇用統計も発表されます。やはり見送り姿勢となりがちなスケジュールです。ドル円相場も(ともすれば)円高方向に振れる可能性があります。

 外需株一服となれば内需株に目が向くことになりそうです。内需株にはそれほど為替影響を受けないものが多いからです。不動産株もそのひとつで「ダイビル(8806)」「東京建物(8804)」の中堅不動産株に注目しています。大手不動産株に比べるとやや出遅れ感があります。建設・道路株にはラリー一服局面で物色のホコ先が向いています。準大手・中堅ゼネコンの「安藤ハザマ(1719)」「西松建設(1820)」、道路大手の「NIPPO(1881)」は強い動きを継続しています。 (株式ジャーナリスト・天海源一郎)

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